券业并购新发扬,西部证券收购国融证券财务审计已完成并干预鼓动大会审议阶段
发布日期:2024-11-21 浏览次数:84
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界面新闻记者 | 冯赛琪
11月20日晚间,西部证券(002673.SZ)流露收购国融证券的最新发扬,审议通过了对于国融证券最近一期审计效果的提案。
西部证券暗示,国融证券2024年1-9月财务数据审计使命已完成,相关数据较此前已审议及流露的国融证券1-9月未审计财务数据不存在首要互异,不会影响本次收购国融证券控股权的估值和订价效果。
与未经审计的财报比拟,已审计的财务报表中,仅总金钱和净金钱额度发生幽微变化,总金钱由173.99亿元更新为174.01亿元,净金钱由42.63亿元更新为42.62亿元。营收、净利润、净老本、归母净金钱莫得发生变动。本年前三季度,国融证券生意收入为7.04亿元,净利润为0.47亿元。边界本年9月底,净老本34.14亿元,归母净金钱为40.50亿元。
接下来,西部证券将举行鼓动大会审议这次收购相关提案,2024年第二次临时鼓动大会技巧定在12月6日。
11月7日,西部证券流露了公司董事会审议通过收购国融证券控股权的提案,但凭证相关形式,在国融证券最近一期财务数据审计使命完成后,西部证券应再次召开董事会审议,并提交鼓动大会审议。
在此前流露的文献中,西部证券拟通过条约转让样子,受让北京长安投资集团有限公司(下称“长安投资集团”)、杭州普润星融股权投资结伙企业(有限结伙)、天津吉睿企业处置相关结伙企业(有限结伙)等8名国融证券鼓动绸缪持有的国融证券11.51亿股股份,对应股份总额的64.5961%。参考国融证券边界2023年底的评估值,经相关方协商一致,本次股份转让的价钱为3.3217元/股。走动对价为38.25亿元。
据悉,长安投资集团是国融证券第一大鼓动,持股70.61%,但由于债务对赌问题,所持股份均已被冻结,冻结相关方均为国融证券鼓动,且本次走动中均条约转让一王人持有股权。
东海证券分析师陶圣禹指出,券商并购的第一阶段壁垒为股权包摄,本次走动中股权冻结相关方均积极参与,且以现款转让而非刊行股份的样子,后续历程更为快速高效,若顺利完成则国融证券股权结构愈加明显。但需驻防的是,这次走动对价3.3217元/股,相较于2016年增资入股时的成本价4.98元/股来说,中小鼓动存在死亡1/3的时事,或还是这次走动的不信服性之处。
“这次团结有望加快优化资源设立,加强资源整合,中小券商在并购重组大趋势下最初推动落地,有望主理先机,进步互异化竞争实力和市集影响力,走出本性发展之路。”陶圣禹暗示。
11月20日,国泰君安(601211.SH)罗致团结海通证券(600837.SH)案也有了最新发扬,上海市国资委原则上应允本次走动的总体决议。国泰君安暗示,本次走动决议尚待两边董事会再次审议通过、两边鼓动大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或应允后方可认实在际,能否实际存在不信服性。
另外,凭证11月20日太平洋证券(601099.SH)流露的三季度功绩评释会行径纪要,有投资者发问了太平洋证券与华创证券的重组事宜,“等了快5年了,至少有个说法吧”。对此,太平洋证券回话称,本次变更鼓动恳求尚需获得中国证监会核准,最终效果存在不信服性。
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