恩捷股份: 对于可休养公司债券转股价钱调整的公告

证券代码：002812       股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-228 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债                 云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及整体董事保证本公告本体委果、准确和竣工，莫得造作记  载、误导性述说概况要紧遗漏。   稀疏领导：   一、对于可休养公司债券转股价钱调整的联系规矩   公司公诞生行了1,600万张可休养公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代 码：128095）并于2020年2月28日上市。凭证《云南恩捷新材料股份有限公司公 诞生行可休养公司债券召募诠释书》及中国证券监督贬责委员会（以下简称“中 国证监会”）对于可休养公司债券刊行的关系规矩，在本次可休养公司债券刊行 之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可休养公 司债券转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况 时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份      公告编号：2024-228 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 整，并在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登公告，并于公告中载 明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调整日为 本次可休养公司债券握有东谈主转股肯求日或之后、休养股票登记日之前，则该握 有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可休养公司债券握有东谈主的债职权 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充 分保护本次可休养公司债券握有东谈主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调 整本体及操作目标将依据那时国度关系法律、律例及证券监管部门的联系规矩 来制订。   二、上次可休养公司债券转股价钱调整情况   “恩捷转债”起原转股价为64.61元/股。 股为基数，向整体鼓动每10股派1.25元东谈主民币现款（含税），不送红股，不以 本钱公积金转增股本，除权除息日为2020年5月21日。凭证可休养公司债券转股 价钱调整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，调整前“恩捷 转债”转股价钱为64.61元/股，调整后转股价钱为64.49元/股，调整后的转股价钱 自2020年5月21日起奏效。   经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公诞生行股票的 批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公诞生行股票的形貌向22名 特定投资者非公诞生行东谈主民币世俗股69,444,444股（A股），联系股份于2020年 股价钱调整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，调整前“恩 捷转债”转股价钱为64.49元/股，调整后转股价钱为65.09元/股，调整后的转股价 格自2020年9月4日起奏效。 审议通过了《对于对公司部分激勉股份回购刊出 的议案》，因公司《2017年斥逐性股票激勉野心》第三次解锁时4名激勉对象个 东谈主窥察品级为“良”，公司对其握有的公司斥逐性股票推断23,120股进行回购注 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-228 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 销，回购价钱为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述斥逐性股票的回 购刊起原续。由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回 购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为66.09元/股。 股为基数，向整体鼓动每10股派1.696948元东谈主民币现款（含税），不送红股， 不以本钱公积金转增股本，除权除息日为2021年4月30日。凭证可休养公司债券 转股价钱调整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，调整前 “恩捷转债”转股价钱为65.09元/股，调整后转股价钱为64.92元/股，调整后的转 股价钱自2021年4月30日起奏效。 股扣除回购专用证券账户中1,585,437股后的股份890,823,196股为基数，向整体 鼓动每10股派3.030904元东谈主民币现款（含税），不送红股，不以本钱公积金转 增股本。凭证可休养公司债券转股价钱调整的联系要求，公司对“恩捷转债”的 转股价钱作相应调整，调整前“恩捷转债”转股价钱为64.92元/股，调整后转股价 格为64.62元/股，调整后的转股价钱自2022年5月16日起奏效。   经中国证券监督贬责委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 刊行股票的批复》（证监许可20221343 号）核准，公司以非公诞生行股票的方 式向 21 名特定投资者非公诞生行东谈主民币世俗股 85,421,412 股（A 股），本次新 增股份已于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券走动所上市。凭证可转债转股价钱调整 的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自 2023 年 6 月 20 日起 “恩捷转债”转股价钱调整为 66.64 元/股。 审议通过了《对于回购刊出2022年股票期权与斥逐性股票激勉野心部分斥逐性 股票的议案》，因公司2022年股票期权与斥逐性股票激勉野心授予斥逐性股票 的激勉对象中，60名激勉对象因个东谈主原因辞职，1名激勉对象非因施行职务身 故，4名激勉对象个东谈主绩效窥察评价效果为B，2名激勉对象个东谈主绩效窥察评价 效果为C，1名激勉对象个东谈主绩效窥察评价效果为D，公司对前述68名激勉对象 已获授但尚未排除限售的斥逐性股票推断88,630股进行回购刊出，回购价钱为 例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为66.64 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份       公告编号：2024-228 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 元/股。 调整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年8月21日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公 司在指定信息闪现媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于可休养公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2023-142号）。 作风整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年9月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股调整为66.26元/股。详见 公司在指定信息闪现媒体刊登的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》 （公告编号：2023-167号）。 调整的联系要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2024年6月3日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公 司在指定信息闪现媒体刊登的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》 （公告编号：2024-120号）。 二次会议审议通过了《对于回购刊出2022年股票期权与斥逐性股票激勉野心部 分斥逐性股票及调整回购价钱的议案》，因公司2022年股票期权与斥逐性股票 激勉野心第二个排除限售期公司层面事迹窥察要求未达成，且部分激勉对象因 下野或降职原因不合适本激勉野心的激勉对象条件，公司对所触及的已获授但 尚未排除限售的斥逐性股票推断532,399股给以回购刊出，回购价钱为62.2544元 /股加上银行同期进款利息之和。2024年6月21日，公司第五届董事会第二十八 次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《对于回购刊出2024年斥逐 性股票激勉野心部分斥逐性股票及调整回购价钱的议案》，公司2024年斥逐性 股票激勉野心初次授予斥逐性股票的激勉对象中，2名激勉对象因下野不合适本 激勉野心的激勉对象条件，公司对其已获授但尚未排除限售的斥逐性股票推断 由于上述两次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完 证券代码：002812        股票简称：恩捷股份            公告编号：2024-228 债券代码：128095        债券简称：恩捷转债 成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司在指定信息闪现媒 体刊登的《对于本次部分斥逐性股票回购刊出不调整可休养公司债券转股价钱 的公告》（公告编号：2024-203号）。   三、本次可休养公司债券转股价钱调整情况   经公司分裂于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 18 日、2024 年 3 月 7 日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议、2024 年第二次临 时鼓动大会审批，公司于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 7 月 30 日以自有资金东谈主民 币 199,997,253.55 元（不含走动用度）回购公司股份 5,905,097 股用于刊出并减 少公司注册本钱。与上述事项联系的减少注册本钱并变调公司规矩事项还是公司 第五届董事会第三十次会议和 2024 年第八次临时鼓动大会审议通过。上述回购 股份的刊起原续已于 2024 年 11 月 5 日办理完结。详见公司于 2024 年 11 月 6 日 在指定信息闪现媒体刊登的《对于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告 编号：2024-227 号）。   凭证上述可休养公司债券转股价钱调整的联系规矩，聚拢公司本次回购股 份刊出情况，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”的转股价钱推断如下：   P1=（P0+A×k）/（1+k）=64.92元/股   其中，   P0为“恩捷转债”调整前转股价钱64.73元/股；   A为本次回购股份野心回购均价33.87元/股（即回购总金额199,997,253.55元 /累计回购股份数目5,905,097股）；   k为-0.60%（即-5,905,097股/本次刊出前总股本977,183,687股）；   综上，本次回购股份刊出完成后，“恩捷转债”的转股价钱将作相应调整， 调整后转股价钱为64.92元/股，调整后的转股价钱自2024年11月6日起奏效。   特此公告。                                云南恩捷新材料股份有限公司董事会                                        二零二四年十一月五日