太平洋：给以唐山港增握评级

太平洋证券股份有限公司程志峰近期对唐山港进行磋议并发布了磋议论说《唐山港，2024三季报点评，Q3遇周期压力，静待调遣扬弃》，本论说对唐山港给出增握评级，面前股价为4.56元。

　　唐山港(601000)　　事件　　近期，唐山港线路2024年三季报。从年头到本论说期末，竣事营业总收入42.83亿，同比减-3.75%；归母净利15.81亿，同比减-2.01%；扣非后的归母净利15.47亿，同比减-3.7%；基本每股收益0.27元，加权平均净财富收益率7.81%；遐想算作产生的现款流量净额为19.91亿元，同比增+3.83%。　　点评　　公司主要从事口岸概括运输业务，具体遐想方式主要为客户坚强口岸功课合同、货色运输合同、供应合同等，为客户提供口岸装卸功课及干系处事，收取口岸功课包干费、库场使用费、船舶供应处事费、理货处事费等。公司主要遐想区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区确立及遐想的大型国有上市企业。货品种类酿成，以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货为主，食粮、化肥、液化品和机械斥地等货种为辅的多元化货种面容。　　前三季度，公司老本下落-7.14%，小于营收下落幅度，原因是，子公司拖轮公司自2024年5月不再纳入公司归并报表范围营业老本减少，以及煤炭商业分公司自2023年5月刊出商业老本减少所致。而公司营收在Q3季度显着下滑，主要原因是货色混沌量的变化；2024年前三季度累计竣事1.74亿吨，同比下滑-0.7%；拆分24年前三个季度，货量同比增速折柳为+2.1%、+1.6%、-5.8%。　　投资评级　　想到翌日，跟着经济的调遣触底，公司的口岸货色混沌量有望随之呈现端庄方式。中长期看，当京唐港区51号、52号散货泊位工程在30个月后建成投产后，有望给公司带来新增事迹孝顺。咱们不时保举，给以“增握”评级。　　风险提醒　　经济周期和外贸风险；坐褥原料价钱波动风险；环保战略趋严风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，天风证券陈金海磋议员团队对该股磋议较为久了，近三年预测准确度均值为78.4%，其预测2024年度包摄净利润为盈利22.64亿，把柄现价换算的预测PE为11.71。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增握评级1家。

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