天润乳业: 中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司使用召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金的核查主张内容摘

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司使用召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金的核查主张）

中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司使用召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金的核查主张

一、召募资金基本情况 凭据中国证券监督惩办委员会《对于原意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），公司向不特定对象刊行可调度公司债券 99,000.00万元，每张面值 100元，刊行数目 990.00万张，按面值刊行，期限 6年。公司本次召募资金总数共计东谈主民币 990,000,000.00元，扣除不含税刊行用度东谈主民币 10,685,377.36元后，试验召募资金净额为东谈主民币 979,314,622.64元。上述召募资金已于 2024年 10月 30日一起到位，希格玛管帐师事务所（极端庸俗结伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027号《新疆天润乳业股份有限公司验资证明》。

二、召募资金投资项筹算基本情况 凭据公司露出的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐述书》，本次召募资金扣除刊行用度后的召募资金净额将一升引于以下步地： 1. 年产 20万吨乳成品加工步地，投资总数 85,250.00万元，拟参预召募资金总数 71,230.00万元； 2. 补充流动资金，投资总数 27,770.00万元，拟参预召募资金总数 27,770.00万元。

三、自筹资金事前参预募投步地及支付刊行用度的情况 （一）自筹资金事前参预募投步地情况 狂妄 2024年 10月 30日，公司以自筹资金事前参预召募资金投资项筹算试验投资额为 349,124,406.51元。 （二）自筹资金事前支付刊行用度情况 狂妄 2024年 10月 30日，公司已用自筹资金支付刊行用度金额共计1,235,849.06元（不含税），本次拟用召募资金置换已支付刊行用度金额为1,235,849.06元（不含税）。 （三）召募资金置换总数 本次拟使用召募资金置换事前参预募投项筹算自筹资金 349,124,406.51元，置换已支付刊行用度的自筹资金 1,235,849.06元，共计置换召募资金 350,360,255.57元。

四、揣度审议方法及主张 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 11月 21日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，原意公司使用可调度公司债券召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金 350,360,255.57元。 （二）监事会审议情况及监事会主张 公司于 2024年 11月 21日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。监事会以为：经审查，公司本次使用召募资金置换事前参预募投项筹算自筹资金事项已握行必要的审批方法，允洽揣度法律律例的条款，未篡改召募资金用途，不影响召募资金投资诡计的宽阔进行，置换时代距召募资金到账时代不逾越 6个月，不存在变相篡改召募资金投向和毁伤鼓动利益的情形。 （三）管帐师事务所出具鉴证证明情况 希格玛管帐师事务所（极端庸俗结伙）对公司使用召募资金置换事前参预募投步地及支付刊行用度的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了希会审字（2024）5630号《对于新疆天润乳业股份有限公司召募资金置换专项审核证明》。

五、保荐东谈主核查主张 经核查，保荐东谈主以为：本次使用召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金事项，也曾公司董事会、监事会审议通过，希格玛管帐师事务所（极端庸俗结伙）出具了鉴证证明，握行了必要的法律方法，且置换时代距召募资金到账时代未逾越 6个月，允洽《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条款》《上海证券走动所上市公司自律监管引导第 1号——递次运作》等揣度法律律例的规则，审议方法正当合规。本次召募资金置换行径不存在变相篡改召募资金用途和毁伤公司及鼓动利益的情形。综上，保荐东谈主对公司本次使用召募资金置换事前参预募投步地及已支付刊行用度的自筹资金无异议。